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俄烏沖突如何影響全球糧食、能源和供應鏈?
責任編輯:左彬彬 來源:第一財經 日期:2022-11-08

 

  “歐洲供應鏈或將進一步向亞洲轉移!

  11月7日,由上海國際問題研究院和澳大利亞國立大學主辦的中國與全球經濟秩序圓桌討論會上發布了《分轍兩向--2022全球經濟秩序報告》。報告指出,受疫情、俄烏沖突、通脹居高不下、氣候變化加劇等負面因素影響,國際貨幣和貿易投資體系等全球經濟秩序正處于新分岔口,但仍有局部協調的可能。

  在供應鏈方面,報告認為,過去形成的北美、歐洲、東亞三大供應鏈網絡可能逐漸演變為以北美和亞洲供應鏈為主,歐洲供應鏈或將進一步向亞洲轉移。

  俄烏沖突如何影響商品供應鏈

  報告認為,俄烏沖突與疫情的疊加效應擾亂了全球供應鏈穩定,并沖擊了部分國家對“安全”的感知,從而導致全球糧食、能源、半導體和電動汽車供應鏈出現了一些新的變化趨勢。

  例如,最不發達國家遭受糧食沖擊。由于俄羅斯和烏克蘭是小麥和玉米等農產品的重要出口國,俄烏沖突的暴發導致國際運輸成本增加、全球糧食價格的波動加劇、糧食供給量遭受沖擊。

  據克拉克森海運指數顯示,自2月俄烏沖突爆發后,航運價格一路走高并持續保持高位。盡管俄烏七月間達成的《黑海谷物倡議》部分緩解了運輸壓力,但鑒于俄烏沖突仍未出現終結的曙光,糧食供應鏈受阻的風險遠未消除。聯合國糧農組織食品價格指數則顯示,國際糧價相較2019年和2020年依然處在高價位。此外,由于中東、非洲與最不發達經濟體在谷物與化肥的進口上嚴重依賴俄烏兩國,其受到供給短缺與價格上漲風險的沖擊更大。

  在能源供應鏈方面,俄烏沖突后,能源價格劇烈波動。聯合國貿發會議能源價格指數顯示,布倫特原油價格指數依然保持在高位運行。天然氣價格的波動更加劇烈。因管道天然氣不易轉移出口,加之“北溪1號”的供給被極大削減,天然氣價格自6月中旬起出現了新一輪的上漲。

  這打亂了歐盟能源轉型步伐,影響全球能源貿易和投資。盡管長期看,歐盟轉向清潔能源的決心并未動搖,但在巨大的能源供給壓力下,一些歐洲國家不得不暫時加大對化石能源的使用。目前,希臘已明確提出將棄煤進程從2025年推遲到2028年;英國、意大利、德國和波蘭等煤炭消費大國則采取了延長燃煤機組服役時限、啟動煤炭戰略儲備、提高煤礦產量等措施確保煤炭供應。

  這也促使歐盟探索供給渠道多元化。歐洲已與美國就液化天然氣(LNG)供應達成了協議,美國將在2022年增加150億立方米的LNG供應,而歐盟委員會承諾到2030年,每年向美國額外購買500億立方米的天然氣。除了與美國加強合作外,歐盟還計劃從卡塔爾、埃及、西非等國家和地區增加天然氣進口。

  俄烏沖突也讓半導體和電動汽車產業出現了連鎖反應。在原料供給方面,俄羅斯是生產新能源汽車所需的關鍵礦物鈀和銠的重要供應國。2019年,全球26%的鈀、20%的一類電池級鎳和7%的銠由俄羅斯提供,烏克蘭則對全球半導體制造級的氖氣供應超過 90%。俄烏沖突后,以上原材料供給都受到了不同程度的沖擊,對芯片和電動汽車供應鏈造成了一定影響。

  供應鏈治理規則出現分化

  報告指出,近年來,供應鏈治理規則在效率和安全的追求上都有所進展。一方面,為追求供應鏈效率,貿易和投資規則的自由化仍在不斷發展。特別是《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》(CPTPP)、加拿大與歐盟的《綜合性經濟貿易協議》(CETA)、《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)等超大地區貿易協定極大促進了本地區的貿易和投資。但另一方面,為追求供應鏈安全,美歐等國國內法律規則的域外效力日益得到凸顯。

  而為了追求安全目標而改變和重塑供應鏈代價高昂,效率和安全目標可能會表現出越來越強的張力。對企業來說,原本“準時制生產”(just in time)策略一直被視為高效的生產和庫存管理模式,但在新的供應鏈安全規則的指引下,企業不得不犧牲經濟利益,采取“以防萬一”(just in case)的供應鏈模式,保證關鍵零部件、材料以及高需求產品的安全庫存。據亞行測算,如果10%-20%的海外供應鏈被轉包回流,全球貿易估計將收縮13%-22%。

  報告稱,一方面,一些國家正爭取全球供應鏈的通暢和穩定。今年6月23日,金磚國家領導人第十四次會晤核準了《金磚國家加強供應鏈合作倡議》,提出了支持包容和基于規則的多邊貿易體系,加強維護供應鏈的開放、高效、穩定、透明、可靠和韌性。但另一方面,個別國家將經濟政治化、貿易工具化、標準武器化的傾向越來越重,嚴重破壞全球產業鏈和供應鏈穩定。

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